В системе существует возможность настраивать «Важные поля» - те поля, которые пользователи должны заполнить при добавлении клиентов в базу. Администратор может самостоятельно настроить/отметить те поля, которые являються важными, чтобы риэлтор обращал на них внимание при добавлении клиента. Чтобы настроить важные поля в клиентах прейдите в пункт «Настройки – Настройки карточек – Настройка важных полей в клиентах» (Рис. 1188).
Рис. 1188
На открывшейся странице выберите нужну вкладку (продажа или аренда), после этого выберите нужную категорию: квартиры, дома, прочее. После этого возле тех полей, которые Вы считаете важными, поставьте галочку и нажмите на кнопку «Сохранить» (Рис. 1189).Дополнительно Вы можете выбрать цвет важных полей.
Рис. 1189
Если всё сделано правильно, важные поля будут подсвечены выбранным вами цветом (Рис. 1190).
Рис. 1190
Теперь Вы можете зайти в нужную рубрику и нажать на кнопку «добавить клиента» (или нажать на кнопку редактирования уже любого существующего клиента). Вы увидите что на странице добавления/редактирования поля, которые Вы отметили, будут отображаться цветом который Вы выбрали чтобы риэлтор мог сразу обратить внимание на эти поля (Рис. 1191). Дополнительно, при наведении на название поля, будет всплывать подсказка «Важный для уточнения пункт». Таким образом, используя систему важных полей, Ваши пользователи будут более качественно заполнять карточку клиента, что позволит улучшить ведение базы и сократить время на уточнении нужной информации по конкретному клиенту.
Рис. 1191
Обучающее видео по разделу: здесь
