Відправка смс із CRM (ТурбоСМС)

У системі ЛігаПро для відправки смс безпосередньо з ЦРМ передбачена інтеграція з сервісом ТурбомСМС. Після підключення цього сервісу Ви зможете в один клік надсилати повідомлення своїм клієнтам та власникам, створювати готові смс шаблони для швидкої відправки, що дозволить покращити сервіс для Ваших клієнтів.

Активація смс сервісу

Для початку роботи з смс необхідно підключити сервіс ТуброСМС. Для цього необхідно перейти до пункту «Параметри – Підключення сторонніх сервісів» (Рис. 1508).

Рис. 1508

На сторінці, що відкрилася, необхідно перейти на вкладку «TurboSMS» (Рис. 1509).

Рис. 1509

У нас відобразиться сторінка, на якій потрібно вказати Токен та Підпис відправника (ці дані Вам повинен надати сервіс TurboSMS). Поставити галочку «Увімкнено API» та натиснути кнопку «Зберегти» (Рис. 1510).

Рис. 1510

Якщо Ви все зробили правильно, то напис «Увімкнено API» буде зеленого кольору і для зручності у Вас відразу буде відображатися Ваш поточний баланс (Рис. 1511).

Рис. 1511

На цій сторінці Ви можете обрати кому з користувачів системи буде доступна функція надсилання повідомлень. Для цього просто позначте галочкою потрібних користувачів та натисніть кнопку «Зберегти» (Рис. 1512).

Рис. 1512

Перегляд списку надісланих повідомлень.

Щоб подивитися кому, коли і яке смс було відправлено, потрібно перейти в пункт «Сервіси - СМС повідомлення» (Рис. 1513).

Рис. 1513

На сторінці, що відкрилася, Ви побачите список всіх відправлених повідомлень із системи (Рис. 1514).

Рис. 1514

Також для Вашої зручності Ви можете відфільтрувати список за датою, текстом повідомлення, користувачем. Для цього задайте потрібний параметр у фільтрі та натисніть кнопку «Фільтрувати» (Рис. 1515).

Рис. 1515

Налаштування шаблонів повідомлень

Для зручності роботи з смс в ЛігаПро передбачено можливість створення вже заздалегідь заготовлених шаблонів СМС. Для цього перейдіть до пункту «Сервіси-СМС повідомлення» (Рис. 1516).

Рис. 1516

На сторінці, що відкрилася, перейдіть на вкладку «Шаблони» (Рис. 1517).

Рис. 1517

Щоб створити шаблон, натисніть на кнопку «Додати шаблон» (Рис. 1518).

Рис. 1518

Відкриється вікно додавання шаблону. Тут потрібно вказати назву шаблону, Ви можете додати текст СМС, вказати вагу для сортування (у списку шаблонів), а також вказати, де цей шаблон буде доступний для відправки. Це можуть бути об'єкти (усі рубрики), клієнти (усі рубрики), угоди, заявки/ліди, добірки, щоденники. Після того, як Ви все вказали, потрібно натиснути на кнопку «Додати» (Рис. 1519).

Рис. 1519

Якщо ви все зробили правильно, шаблон буде додано.

Можна в будь-який момент відредагувати шаблон. Для цього перейдіть до списку шаблонів і знайдіть потрібний шаблон, після чого натисніть на іконку «Олівець» (Рис. 1520).

Рис. 1520

У Вас відкриється форма редагування. Внесіть потрібні зміни та натисніть кнопку «Зберегти» (Рис. 1521). Після цього шаблон буде відредаговано.

Рис. 1521

Ви можете у будь-який момент видалити шаблон. Для цього у списку шаблонів біля потрібного шаблону натисніть на іконку «червоний хрестик» (Рис. 1522).

Рис. 1522

Відкриється діалогове вікно, в якому потрібно підтвердити видалення, для цього натисніть кнопку «Видалити» (Рис. 1523).

Рис. 1523

Надсилання СМС з об'єктів

Надсилання зі списку об'єктів

Перейдіть до списку об’єктів і знайдіть іконку «SMS».

Якщо у Вас встановлено режим відображення об’єктів у вигляді списку, потрібно натиснути на іконку «три крапки» (Рис. 1524).

Рис. 1524

Якщо ж встановлено відображення у вигляді блоків, натисніть на іконку «поділитися», і в меню, що відкриється, буде іконка «SMS» (Рис. 1525).

Рис. 1525

Після натискання на іконку у Вас з'явиться діалогове вікно, в якому можна написати текст смс, вибрати вже заздалегідь підготовленний шаблон, також можна вибрати на який номер буде відправлено повідомлення або вказати його вручну (Рис. 1526).

Рис. 1526

Для зручності буде прикріплено посилання на об'єкт, щоб Ви могли за необхідності вставити його у повідомлення та надіслати клієнту.

Після того, як Ви все вказали, потрібно просто натиснути на кнопку «Відправити» і одержувач отримає смс повідомлення із зазначеним текстом від імені Вашої компанії (Рис. 1527).

Рис. 1527

Надсилання з редагування об'єкта

Перейдіть до редагування об'єкта. Для цього натисніть іконку «Олівець» на потрібному об'єкті (Рис. 1528, Рис. 1529).

Рис. 1528

Рис. 1529

Відкриється сторінка редагування, де в службовій інформації внизу буде відображатися кнопка відправки смс (Рис. 1530).

Рис. 1530

Рис. 1531

Після того, як Ви все вказали, потрібно просто натиснути на кнопку «Відправити» і одержувач отримає смс повідомлення із зазначеним текстом від імені Вашої компанії (Рис. 1532).

Рис. 1532

Кнопка SMS також доступна на таких вкладках як: фото (Рис. 1533), підбір клієнтів (Рис. 1534).

Рис. 1533

Рис. 1534

Надсилання СМС з клієнтів

Надсилання зі списку клієнтів

Перейдіть до списку клієнтів і знайдіть іконку SMS (Рис. 1535).

Рис. 1535

Після натискання на іконку у Вас з'явиться діалогове вікно, в якому можна написати текст смс, вибрати вже заздалегідь заготовлений шаблон, також можна вибрати на який номер буде відправлено повідомлення або вказати його вручну (Рис. 1536).

Рис. 1536

Після того як Ви все вказали, потрібно просто натиснути на кнопку «Надіслати» і одержувач отримає смс повідомлення із зазначеним текстом від імені Вашої компанії (Рис. 1537).

Рис. 1537

Надсилання з редагування клієнта

Перейдіть до редагування клієнта. Для цього натисніть іконку «Олівець» на потрібному клієнті (Рис. 1538).

Рис. 1538

Відкриється сторінка редагування, де під коментарем відображатиметься кнопка «SMS» (Рис. 1539).

Рис. 1539

Після натискання на кнопку у Вас з'явиться діалогове вікно, в якому можна написати текст смс, вибрати вже заздалегідь заготовлений шаблон, також можна вибрати на який номер буде відправлено повідомлення або вказати його вручну (Рис. 1540).

Рис. 1540

Після того, як Ви все вказали, потрібно просто натиснути на кнопку «Відправити» і одержувач отримає смс повідомлення з вказаним текстом від імені Вашої компанії (Рис. 1541).

Рис. 1541

Надсилання СМС із заявок

Перейдіть на вкладку «Сервіси-Заявки/Ліди» (Рис. 1542).

Рис. 1542

На сторінці, що відкрилася, навпроти кожної заявки буде відображатися кнопку «SMS», натисніть на кнопку відправки смс біля потрібної заявки/ліда (Рис. 1543).

Рис. 1543

Рис. 1544

Після того, як Ви все вказали, потрібно просто натиснути на кнопку «Відправити» і одержувач отримає смс повідомлення із зазначеним текстом від імені Вашої компанії (Рис. 1545).

Рис. 1545

Також кнопка «SMS» доступна і в картці заявки/ліда. Для цього перейдіть до редагування заявки/ліда (Рис. 1546).

Рис. 1546

На сторінці, що відкрилася, буде кнопка «SMS» (Рис. 1547), натиснувши на яку Ви зможете теж відправляти смс повідомлення.

Рис. 1547

Відправка СМС з підбірок

Перейдіть на вкладку «Сервіси-Підбірки об'єктів» (Рис. 1548).

Рис. 1548

На сторінці, що відкрилася, навпроти кожної підбірки буде відображатися кнопку «SMS», натисніть на кнопку відправки смс біля потрібної підбірки (Рис. 1549).

Рис. 1549

Рис. 1550

Після того, як Ви все вказали, потрібно просто натиснути на кнопку «Відправити» і одержувач отримає смс повідомлення з вказаним текстом від імені Вашої компанії (Рис. 1551).

Рис. 1551

Також кнопка «SMS» доступна і для редагування підбірки. Для цього перейдіть до редагування підбірки (Рис. 1552).

Рис. 1552

На сторінці, що відкрилася, буде кнопка «SMS» (Рис. 1553), натиснувши на яку Ви зможете теж відправляти смс повідомленнями.

Рис. 1553

Відправка СМС із угод

Перейдіть на вкладку 'Угоди - Список Угод' (Рис. 1554).

Рис. 1554

На сторінці навпроти кожної угоди буде відображатися кнопка «SMS», натисніть на кнопку відправки смс біля потрібної угоди (Рис. 1555).

Рис. 1555

Після натискання на кнопку у Вас з'явиться діалогове вікно, в якому можна написати текст смс, вибрати вже заздалегідь підготовленний шаблон, також можна вибрати на який номер буде відправлено повідомлення або вказати його вручну (Рис. 1556).

Рис. 1556

Після того, як Ви все вказали, потрібно просто натиснути на кнопку «Відправити» і одержувач отримає смс повідомлення з вказаним текстом від імені Вашої компанії (Рис. 1557).

Рис. 1557

Також кнопка «SMS» доступна і в редагуванні угоди. Для цього перейдіть до редагування угоди (Рис. 1558).

Рис. 1558

На сторінці, що відкрилася, біля коду об'єкта буде кнопка «SMS» (Рис. 1559), натиснувши на яку Ви зможете теж відправляти смс повідомлення.

Рис. 1559

Відправка СМС зі щоденника

Перейдіть до щоденника (Рис. 1560).

Рис. 1560

Знайдіть потрібну справу і перейдіть в її редагування, натиснувши на цю справу (Рис. 1561).

Рис. 1561

На сторінці буде відображатися кнопка «SMS», натисніть на кнопку для відправки СМС (Рис. 1562).

Рис. 1562

Рис. 1563

Після того, як Ви все вказали, потрібно просто натиснути на кнопку «Відправити» і одержувач отримає смс повідомлення з вказаним текстом від імені Вашої компанії (Рис. 1564).

Рис. 1564

Навчальне відео по розділу: тут