Для зручності роботи можна налаштувати окремі вкладки клієнтів. Щоб настроїти вкладки клієнтів, перейдіть до пункту «Налаштування- статуси та вкладки клієнтів» (Рис. 1779). Наприклад, можна створити такі вкладки: всі клієнти, гарячі, холодні, архів. Система вкладок дозволяє зручніше працювати з клієнтами та швидко їх фільтрувати.
Рис. 1779
На сторінці, що відкрилася, Ви побачите два блоки для налаштування вкладок для клієнтів продажу та вкладок для клієнтів оренди (Рис. 1780).
Рис. 1780
Ви можете настроїти до 7 вкладок включно. Все що Вам необхідно це вказати назву вкладки, вказати вагу для сортування вибрати колір вкладки та поставити галочку «Виводити вкладку». Після того, як Ви додали всі потрібні вкладки, натисніть кнопку «Зберегти налаштування» (Рис. 1781).
Рис. 1781
Якщо Ви все правильно зробили, перейшовши в рубрику клієнти, ви побачите створені вкладки. Тепер Ви зможете зручніше перемикатися між групами клієнтів та якісніше вести базу клієнтів. (Рис. 1782). Кожна вкладка буде додатково відображатися в тому кольорі, який Ви вказали, а поточна вкладка, на якій Ви знаходитесь, теж буде окремо підсвічуватися.
Рис. 1782
Навчальне відео по розділу: тут
UA 
