Що дозволяє система додавання полів:
1. Додати до 10 полів в картку клієнта.
2. Додавати різні типи полів: текстове поле (можна залишати свої нотатки по клієнту), поле «галочка» (наприклад, «актуальний клієнт»), поле «випадаючий список» (наприклад, «кількість проживаючих»), поле дата (наприклад «дата народження»), поле файл (наприклад, зберігати копії ексклюзивних договорів прямо в картці клієнта. Звертаємо Вашу увагу, що на поле файл існує обмеження до 5мб.
3. Ви самі можете вибрати, де виводити дане поле: виводити в таблиці системи, виводити в фільтрах системи.
Для додавання нового поля зайдіть в розділ «Налаштування - Налаштування додаткових полів в клієнтах» (Рис. 186).
Рис. 186
Виберіть потрібний Вам розділ «Продаж» або «Оренда» і виберіть рубрику, в якій Ви хочете додати додаткове поле по клієнтам (квартири, будинки, гаражі тощо) (Ріс.187).
Рис. 187
На вкладці навпроти номера поля, яке Ви хочете додати, натисніть на іконку «олівець». На сторінці у Вас з'явиться форма додавання поля (Рис. 188), де необхідно ввести назву поля в системі, вибрати тип поля: галочка (чекбокс), що випадає список, текстове поле, поле для завантаження файлу, поле для дати. Після цього необхідно проставити галочки навпроти тих пунктів, де має відображатися поле, а саме:
- Виводити в таблиці системи
- Виводити в фільтрах системи
Рис. 188
Після того, як Ви обрали всі необхідні атрибути, натисніть кнопку «Зберегти поле». Якщо Ви все зробили правильно - у Вас з'явиться щойно створене поле (Рис. 189).
Рис. 189
У Вас є можливість в будь-який момент редагувати додаткове поле, натиснувши на кнопку олівець. Ви можете змінити назву поля, параметри показу поля (не можна змінити тільки тип поля).
Для того, щоб видалити поле, просто натисніть іконку червоного хрестика. Будьте уважні, оскільки при видаленні поля видаляються всі дані, які були прив'язані до цього поля в картках клієнтів.
Навчальне відео по розділу: тут