Налаштування бізнес процесів в об'єктах

В системі ЛігаПро передбачена можливість створення шаблонів бізнес процесів під об'єкти нерухомості. Ви можете створювати необмежену кількість бізнес процесів під різні рубрики, категорії нерухомості, прив'язувати ці бізнес процеси до конкретних об'єктів і моніторити їх виконання.

Щоб створити бізнес процес - зайдіть в пункт «Налаштування - Шаблони бізнес процесів в об'єктах» (Рис. 402).

Рис. 402

На сторінці, виберіть необхідну вкладку продаж / оренда, після цього виберіть вкладку з необхідною категорією і натисніть кнопку «Додати новий шаблон» (Рис. 403).

Рис. 403

На сторінці, введіть назву шаблону, додайте опис шаблону, при необхідності Ви можете додати файли і вказати вагу (для сортування) нового шаблону. Після цього натисніть кнопку «Додати шаблон» (Рис. 404).

Рис. 404

Після того, як Ви додали шаблон, можна додати етапи в даний шаблон. Для цього в списку шаблонів знайдіть потрібний Вам шаблон і натисніть на посилання «Управління етапами» (Рис. 405).

Рис. 405

На сторінці, натисніть на кнопку «Додати етап» (Рис. 406).

Рис. 406

Після цього Вам відкриється форма додавання нового етапу. (Рис. 407).

Рис. 407

Ви можете ввести назву етапу, написати його опис, вказати вагу (для сортування) і прикріпити необхідні для цього етапу файли. Після цього натисніть на кнопку «Додати етап».

Таким чином, Ви можете створювати необмежену кількість етапів бізнес процесу і сортувати їх згідно з порядком виконання. Щоб прив'язати бізнес процес до потрібного об'єкту - зайдіть в редагування об'єкта (Рис. 408).

Рис. 408

І перейдіть у вкладку «Бізнес процеси» (Рис. 409).

Рис. 409

Зліва на сторінці виберіть потрібний бізнес процес зі списку і натисніть кнопку «Застосувати» (Рис. 410).

Рис. 410

Після цього бізнес процес буде прив'язаний до поточного об'єкту (Рис. 411). Звертаємо увагу, що Ви можете в будь-який момент змінити прив'язаний до об'єкта бізнес процес, але при цьому всі дані, заповнені в поточному бізнес процесі, будуть видалені.

Рис. 411

Тепер Ви можете редагувати етапи бізнес процесу, додавати файли до кожного етапу, змінювати статус, і переглядати який у етапу статус: завершено, в роботі. Таким чином використовую бізнес процеси в об'єктах Ви можете повністю упорядкувати дії який своїх співробітників по об'єкту, адже все що працівник повинен - це просто виконувати всі ті етапи які вказані в бізнес процесі.