В системе ЛигаПро предусмотрена возможность создания шаблонов бизнес процессов под клиентов по спросу. Вы можете создавать неограниченное количество бизнес процессов под разные рубрики и категории недвижимости, привязывать эти бизнес процессы к конкретным клиентам и «мониторить» их выполнение.
Чтобы создать бизнес процесс зайдите в пункт «Настройки - Шаблоны бизнес процессов в клиентах» (Рис. 1).
Рис. 1
На открывшейся странице выберите необходимую вкладку продажа/аренда, после этого выберите вкладку с необходимой категорией и нажмите кнопку «Добавить новый шаблон» (Рис.2).
Рис. 2
На открывшейся странице введите название шаблона, добавьте описание шаблона, при необходимости Вы можете добавить файлы и указать вес (для сортировки) нового шаблона. После этого нажмите кнопку «Добавить шаблон» (Рис. 3).
Рис. 3
После того, как Вы добавили шаблон, можно добавить этапы в данный шаблон. Для этого в списке шаблонов найдите нужный Вам шаблон и нажмите на ссылку «Управление этапами» (Рис. 4).
Рис. 4
На открывшейся странице нажмите на кнопку «Добавить этап» (Рис.5).
Рис. 5
После этого Вам откроется форма добавления нового этапа. (Рис.6).
Вы можете ввести название этапа, написать его описание, указать вес (для сортировки) и прикрепить необходимые для этого этапа файлы. После этого нажмите на кнопку «Добавить этап» (Рис. 6). Таким образом Вы можете создавать неограниченное количество этапов для бизнес процесса, сортировать их согласно порядку выполнения.
Рис. 6
Рис. 7
На открывшейся странице выберите вкладку «Бизнес процессы» (Рис. 8). Слева на странице выберите нужный бизнес процесс из списка и нажмите кнопку «Применить».
Рис. 8
После этого бизнес процесс будет привязан к текущему клиенту (Рис. 9). Обращаем внимание, что Вы можете в любой момент изменить привязанный к клиенту бизнес процесс, но при этом все данные, заполненные в текущем бизнес процессе, будут удалены.
Рис. 9
