Для быстрой загрузки базы клиентов Вы можете воспользоваться системой автоматической загрузки базы клиентов. Для этого зайдите в пункт «Управление - Загрузка списка клиентов» (Рис. 987).
Рис. 987
На первом этапе Ваш нужно подготовить шаблон для загрузки (Рис. 988). Все что Вам необходимо просто указать в шаблоне напротив нужного поля соответствующий столбец в файле клиентов с Excel. После того как Вы указали все необходимые поля необходимо нажать кнопку “Сохранить шаблон” (Рис. 989).
Рис. 988
Рис. 989
На втором этапе чтобы загрузить свою базу клиентов выберите рубрику, в которую Вы хотите загрузить базу клиентов и выберите Excel файл с Вашим списком клиентов. Обращаем Ваше внимание, что за один раз можно загрузить не более 500 клиентов, поэтому если в Вашей базе больше 500 клиентов мы рекомендуем разбить Вашу базу на несколько Excel файлов и поочередно загрузить свою базу клиентов.
Если Вы хотите загрузить базу клиентов, но при этом не закреплять клиентов за собой, нужно поставить галочку «Не привязывать клиентов к текущему пользователю» (Рис. 990).
Рис. 990
После того как Вы все настроили просто нажмите кнопку «Загрузить базу». Если Вы все сделали правильно у Вас появиться диалоговое окно с отчетом о результате выгрузки. Если все загружено верно, просто нажмите кнопку «Сохранить все в «клиенты»», или отменить загрузку нажав на кнопку «Отменить загрузку» (Рис. 991).
Рис. 991
Обучающее видео по разделу: здесь
