Для швидкого завантаження бази клієнтів Ви можете скористатися системою автоматичного завантаження бази клієнтів. Для цього треба зайти в пункт «Управління - Завантаження списку клієнтів» (Рис. 820).
Рис. 820
На першому етапі Вам потрібно підготувати шаблон для завантаження (Рис. 821). Все що Вам необхідно просто вказати в шаблоні напроти потрібного поля відповідний стовпець в файлі клієнтів в Excel. Після того як Ви вказали всі необхідні поля необхідно натиснути кнопку 'Зберегти шаблон' (Рис. 822).
Рис. 821
Рис. 822
На другому етапі щоб завантажити свою базу клієнтів виберіть рубрику, в яку Ви хочете завантажити базу клієнтів і виберіть Excel файл з Вашим списком клієнтів. Звертаємо Вашу увагу, що за один раз можна завантажити не більше 500 клієнтів, тому якщо у Вашій базі більше 500 клієнтів ми рекомендуємо розбити Вашу базу на кілька Excel файлів і по черзі завантажити свою базу клієнтів.
Якщо Ви хочете завантажити базу клієнтів, але при цьому не закріплювати клієнтів за собою, потрібно поставити галочку «Не прив'язувати клієнтів до активного користувача» (Мал. 823).
Рис. 823
Після того як Ви все налаштували просто натисніть кнопку «Завантажити базу». Якщо Ви все зробили правильно у Вас з'явиться діалогове вікно зі звітом про результат загрузки. Якщо все завантажено правильно, просто натисніть кнопку «Зберегти все в «клієнти», або скасувати завантаження натиснувши на кнопку «Скасувати завантаження» (Рис. 824).
Рис. 824
Навчальне відео по розділу: тут
UA 
