Онлайн отчеты по объектам

В системе ЛигаПро существует возможность создания онлайн отчетов по объектам для собственников/владельцев. С помощью системы онлайн отчетов Вы можете быстро создавать отчеты для Ваших клиентов, где будет отображаться информацию по объекту, при этом информация будет автоматически обновлять данные в отчете используя данные из CRM LigaPro.

Добавление отчетов по объектам

Чтобы создать отчет по объекту перейдите в пункт «Сервисы – Онлайн отчеты по объектам» (Рис. 1004).

Рис. 1004

На открывшейся странице нажмите кнопку «Создать отчет» (Рис. 1005).

Рис. 1005

У Вас откроется страница создания онлайн отчета (Рис. 1006).

Рис. 1006

Здесь Вам необходимо указать название отчета, указать рубрику, и номер объекта. Дополнительно Вы можете указать риэлтора который будет отображаться на странице отчета, контакты риэлтора, выбрать категорию.

Также Вы можете указать заголовок отчета, который будет отображаться на странице онлайн отчета. Вы можете добавить текст отчета, в котором Вы можете указать дополнительную информацию, которую необходимо предоставить собственнику/владельцу.

Если нужно Вы всегда можете прикрепить изображения к отчету, например, фото документов.

После того как Вы ввели всю необходимую информацию нажмите кнопку «Добавить отчет по объекту»(Рис. 1007).

Рис. 1007

Вы в любой момент можете отредактировать введённую информацию просто нажав на иконку редактирования (Рис. 1008).

Рис. 1008

Работа со списком отчетов и настройка категорий отчетов

Поиск по списку отчетов

Для удобства работы со списком отчетов Вы можете воспользоваться фильтром для поиска нужного отчета (Рис. 1009).

Рис. 1009

Например, Вы можете найти отчет по номеру объекта, по риэлтору, по рубрике, по категории или по фразе в отчете. Все что Вам необходимо – это задать нужные параметры и нажать кнопку фильтровать. Таким образом даже с большим массивом отчетов Вы всегда сможете быстро найти нужный Вам отчет.

Настройка категорий отчетов

При большом количестве отчетов предусмотрена возможность создавать персональные категории (быстрые фильтры). Например, у Вас есть отчеты по объектам, но для удобства Вы хотите их разделить на категории, например, актуальные и архивные. Чтобы создать эти категории зайдите в пункт «Сервисы – Онлайн отчеты по объектам» и перейдите на вкладку «Настройки» (Рис. 1010). Нажмите на кнопку «Добавить категорию».

Рис. 1010

У Вас откроется диалоговое окно, в котором необходимо указать название категории и вес (порядок сортировки), после чего нажмите кнопку «Добавить» (Рис. 1011).

Рис. 1011

Чтобы отредактировать категорию заявки, найдите нужную категорию и нажмите на иконку «карандаш» (Рис. 1012).

Рис. 1012

У вас откроется диалоговое окно, в котором можно изменить название категории и вес (порядок сортировки). После этого нажмите на кнопку «Сохранить» (Рис. 1013).

Рис. 1013

У вас откроется диалоговое окно, в котором можно изменить название категории и вес (порядок сортировки). После этого нажмите на кнопку «Сохранить» (Рис. 1014).

Рис. 1014

У вас откроется диалоговое окно, в котором можно изменить название категории и вес (порядок сортировки). После этого нажмите на кнопку «Сохранить» (Рис. 1015).

Рис. 1015

Управления структурой онлайн отчета.

После создания отчёта у вас появляется возможность его наполнения. Чтобы перейти к наполнению отчёта, перейдите в пункт «Сервисы – Онлайн отчёты по объектам» (Рис. 1016).

Рис. 1016

После создания отчёта у вас появляется возможность его наполнения. Чтобы перейти к наполнению отчёта, перейдите в пункт «Сервисы – Онлайн отчёты по объектам» (Рис. 1017).

Рис. 1017

На открывшейся странице у Вас появиться настройка структуры отчета. Отчет состоит из 4 блоков:

Блок Рекламы

В этом блоке Вы можете добавить на страницу список порталов на котором рекламируется объект. Система может автоматически добавлять порталы в отчет основываясь на данных вкладки «Выгрузка XML» в редактировании объекта. (Рис. 1018).

Рис. 1018

Таким образом если на вкладке «Выгрузка XML» стоит галочка напротив определённого портала, например, dom.ria, то и на странице отчета в пункте реклама будет отображаться этот отчет по выгрузке на порталы. Все это будет происходить автоматически. Если Вы хотите активировать авто синхронизацию возле пункта «Сайты из вкладки 'Выгрузка XML' (авто синхронизация)» необходимо поставить галочку (Рис. 1019).

Рис. 1019

Если Вы хотите в ручном режиме управлять списком порталов, который будет отображаться на странице отчета, просто с помощью галочку выберите нужные Вам порталы, а галочку «Сайты из вкладки 'Выгрузка XML' (авто синхронизация)» снимите (Рис. 1020).

Рис. 1020

Возле каждого портала Вы можете дополнительно указывать ссылку на страницу объявления и стоимость публикации (Рис. 1021). Вся эта информация тоже будет отображаться на странице отчета по объекту.

Рис. 1021

Возле каждого портала Вы можете дополнительно указывать ссылку на страницу объявления и стоимость публикации (Рис. 1022). Вся эта информация тоже будет отображаться на странице отчета по объекту.

Рис. 1022

Вы можете дополнительно в отчет по рекламе включать ссылки из учета рекламы в карточке объекта (Рис. 1023). Просто поставьте галочку возле этого пункта (Рис. 1024) и информация отобразиться на странице отчета (Рис. 1025).

Рис. 1023

Рис. 1024

Рис. 1025

Блок данные из ежедневника

В этом блоке Вы можете включить в отчет запланированные дела по объекту. У Вас есть возможность выбора какие дела включать в отчет: встречи, показы, звонки, выезды (Рис. 1026). Таким образом если Вы фиксируете всю работу с объектов через дела в ежедневнике Вы сразу можете предоставить клиенту отчет по всем запланированным делам по объекту. И все это в автоматическом режиме.

Рис. 1026

Вся информация сразу будет отображаться на странице отчета по объекту (Рис. 1027).

Рис. 1027

Блок клиенты

В этом блоке Вы можете включить для отображения в отчете клиентов, которые были подобраны под объект. Все что Вам необходимо просто поставьте галочку «Из клиентов в объекте» (Рис. 1028).

Рис. 1028

Рис. 1029

Рис. 1030

ВАЖНО!! В отчете на внешнем сайте отображается только код клиента, статус и заметка которую Вы добавили по клиенту в редактировании объекта во вкладке «Подбор клиентов». Вся контактная информация такая как имя телефоны, почта и прочие контактные данные НЕ ОТОБРАЖАЮТСЯ В ОТЧЕТЕ.

Пример отображения списка клиентов в отчете по объекту (Рис. 1031).

Рис. 1031

Блок дополнительный текст в отчете

В этом блоке Вы можете дополнительно указать информацию по работе с объектом. С помощью формы Вы можете прикреплять форматировать текст в нужном Вам стиле (Рис. 1032).

Рис. 1032

Отправка отчёта собственнику в мессенджеры

Перейдите в пункт «Сервисы – Онлайн отчёты по объектам» ( Рис. 1034).

Рис. 1034

На открывшейся странице найдите нужный отчёт и рядом с ним нажмите на иконку нужного мессенджера. Система откроет установленный у вас мессенджер с предложением отправить ссылку на отчёт (Рис. 1035).

Рис. 1035

Или Вы можете просто скопировать ссылку на отчёт и самостоятельно отправить её клиенту (Рис. 1036).

Рис. 1036

Также кнопки «Поделиться» в мессенджерах есть и на странице редактирования отчёта (Рис. 1037), и на странице просмотра информации в отчёте (Рис. 1038).

Рис. 1037

Рис. 1038