Для зручності роботи Ви можете налаштувати статус клієнтів. За замовчуванням у системі є такі статуси: актуальний, терміновий, постійний, архівний. Якщо Ви хочете настроїти свої статуси, перейдіть до пункту «Налаштування-статути та вкладки клієнтів» (Рис. 1773). Наприклад, ви можете створити такі статуси: всі клієнти, гарячі, холодні, архів, на паузі. Система статусів дозволяє зручніше працювати з клієнтами та швидко їх фільтрувати.
Рис. 1773
На сторінці, що відкрилася, Ви побачите два блоки для налаштування статусів для клієнтів продажу та статусів для клієнтів оренди (Рис. 1774).
Рис. 1774
Ви можете настроїти до 7 статусів включно. Все, що Вам необхідно це вказати назву статусу, вказати вагу для сортування вибрати колір відображення статусу. Після того, як Ви додали всі потрібні статуси, натисніть кнопку «Зберегти налаштування» (Рис. 1775).
Примітка! Ви можете змінити назву системних статусів на свою назву.
Рис. 1775
Якщо Ви все правильно зробили, перейшовши в рубрику клієнти, ви побачите у фільтрі в полі статус вже нові статуси (Рис. 1776).
Рис. 1776
Також тепер, коли Ви вказали статус клієнта у списку клієнтів, він буде висвічуватися біля коду/ID клієнта (Рис. 1777). Ви можете змінювати статус клієнта через редагування картки, також існує швидкий спосіб зміни статусу (див. інструкція швидкий спосіб зміни статусу клієнта).
Рис. 1777
Тепер Ви зможете зручніше працювати з клієнтами, поставивши ті статуси клієнтів, які прийняті у Вашій компанії (Рис. 1778).
Рис. 1778
Навчальне відео по розділу: тут
UA 
