Ежедневник в системе ЛигаПро создан для планирования Вашего рабочего дня. Доступ к ежедневнику расположен в верхней правой части окна системы (Рис. 320). Доступ к ежедневнику есть с любой страницы системы.
Рис. 320
На странице ежедневника выводятся часы, календарь, список запланированных задач на сегодня (Рис. 321).
Рис. 321
Каждый пользователь может добавлять свои задачи на дату и время. У администратора есть возможность назначать задания своим пользователям и следить за ходом их выполнения. Также каждому пользователю главный администратор, руководителя отдела, руководителя филиала может разрешить возможность назначение дел другим пользователям. Чтобы Вы не пропустили события - мы добавили напоминания о них. Таким образом, если Вы запланировали встречу с клиентом на 15:00 и поставили напоминание на 14:00, то система напомнит Вам о Вашей встрече. Напоминание происходит в виде мигающего колокольчика возле ежедневника, вне зависимости от страницы в системе, на которой Вы сейчас находитесь здесь. Дополнительно можно настроить уведомления на Ваш e-mail (см. раздел «Настройки уведомлений на e-mail») или в Telegram (см. раздел «Настройки уведомлений о новых событиях в Telegram»). По умолчанию выводится список дел на текущую дату, если Вы выбираете другой день, то будет выведен список задач на другую дату. Также у администратора существует возможность просматривать текущие дела других пользователей. Для этого над временным листом в списке пользователей необходимо выбрать пользователя и нажать кнопку «фильтровать», после чего будут отображены дела выбранного пользователя (Рис.322). Любое задание можно отредактировать в любой момент.
Рис. 322
Для удобства работы с ежедневников у каждого пользователя есть возможность поиска запланированного дела по фразе и возможность просматривать список своих дел не только на сегодня или на другую дату, но и за определенный период, а именно: предыдущий месяц, предыдущая неделя, текущая неделя, текущая и следующая неделя, текущий месяц, следующий месяц. Для навигации просто укажите период или фразу и нажмите кнопку «Искать (Рис. 323).
Рис. 323
Для удобства планирование заданий по объектам и клиентам прямо из списка объектов. Найдите нужный объект и нажмите на «три точки» в отображении списком (Рис. 324) или на кнопку «Поделиться» в отображении блоками (Рис. 325). У Вас откроется дополнительное меню, где Вы найдете иконку с календариком. Нажмите на нее (Рис.324, Рис. 325).
Рис. 324
Рис. 325
У Вас откроется форма добавления дела. Вы можете выбрать для кого дело, дату начала и завершения, приоритет дела, указать его название и описание, указать за сколько Вас нужно уведомить о наступлении дела. При желании Вы можете прикрепить файл к делу (Рис. 326).
Рис. 326
Также Вы можете нажать на кнопку «Дополнительные парамтеры» и указать описание дела, приоритет, дату и время завершения дела, прикрепить файл (Рис. 327, Рис. 328).
Рис. 327
Рис. 328
Вы можете запланировать задание себе в ежедневник, при этом возле объекта задание по которому Вы запланировали отобразится иконка в виде зеленого колокольчика, при наведении на который Вы можете просмотреть запланированное задание, а когда задание просрочено и не выполнено колокольчик начинает мигать и становиться красным, таким образом акцентируя Ваше внимание на том, чтобы Вы упустили задание по объекту (Рис. 329, Рис. 330).
Рис. 329
Рис. 330
Точно также можно запланировать событие по клиенту (Рис. 331).
Рис. 331
При этом как и по объектам, возле каждого клиента появляется иконка с зеленым колокольчиком, а после наступления события он начинает мигать и становиться красным (Рис. 332).
Рис. 332
Точно так же можно запланировать дело по сделке. (Рис. 333).
Рис. 333
Возле сделки появляется иконка с зелёным колокольчиком, а после наступления события он начинает мигать и становиться красным. (Рис. 334).
Рис. 334
Обучающее видео по разделу: здесь
