Редактирование сделки и процесс ведения сделки

Добавление новой сделки

В системе предусмотрено несколько способов добавления сделки.

Добавление сделки вручную

Перейдите в раздел «Сделки – Список сделок» (Рис. 465).

Рис. 465

На открывшейся странице нажмите кнопку «Добавить сделку» (Рис. 466).

Рис. 466

У вас откроется страница для добавления сделки. (Рис. 467).

Рис. 467

Вам необходимо выбрать рубрику сделки, указать код объекта и код клиента. Также сразу можно установить статус сделки и добавить комментарий, а при необходимости — прикрепить нужные файлы.

Вы можете указать сумму сделки, комиссию агентства и риэлтора, а также затраты и доходы..

Отдельно можно сразу назначить ответственных за сделку..

После того, как все данные будут введены, нажмите кнопку «Добавить» (Рис. 468).

Рис. 468

Если Вы все сделали правильно, сделка будет добавлена в систему. В любой момент Вы можете отредактировать сделку и внести необходимые правки.

Добавление сделки через список подобранных объектов под клиента

Более простой и быстрый способ добавления сделки — через список подобранных объектов под клиента. Для этого перейдите в список клиентов, найдите нужного клиента и откройте список подобранных предложений под этого клиента (Рис. 469)..

Рис. 469

В списке объектов найдите нужный объект и нажмите на иконку «рукопожатия» (Рис. 470, Рис. 471).

Рис. 470

Рис. 471

У вас откроется страница добавления сделки, где уже будут подставлены код объекта, код клиента и рубрика сделки (Рис. 472). Вам нужно указать необходимые параметры сделки и нажать кнопку «Добавить».

Рис. 472

Добавление сделки через список подобранных клиентов под объект.

Более простой и быстрый способ добавления сделки — через список подобранных клиентов под объект. Для этого зайдите в список объектов, найдите нужный объект и перейдите в редактирование (Рис. 473, Рис. 474)

Рис. 473

Рис. 474

В списке клиентов найдите нужного клиента и нажмите на иконку «рукопожатия» (Рис. 475).

Рис. 475

У вас откроется страница добавления сделки, где уже будут подставлены код объекта, код клиента и рубрика сделки (Рис. 476). Вам нужно указать необходимые параметры сделки и нажать кнопку «Добавить»..

Рис. 476

Ведение сделки

В списке сделок Вы всегда можете просмотреть, какие этапы сделки завершены, какие находятся на выполнении (Рис. 477).

Рис. 477

Для удобства работы ProgressBar имеет 3 цвета: белый – этап еще не выполнен, синий – этап находится на выполнении, зеленый – этап выполнен. При этом, для удобства, при наведении на любой из этапов высвечивается его название, комментарий по этапу и количество прикрепленных файлов (Рис. 478).

Рис. 478

Чтобы посмотреть архив объектов во внешних источниках, перейдите во внешние источники и в нужной Вам рубрике переключитесь на вкладку «Архив» (Рис. 479).

Рис. 479

Вы попадете на страницу редактирования (Рис. 480). На открывшейся странице Вы можете:

Рис. 480

Изменить статус сделки;

Добавить пользователей для работы над сделкой;

Написать комментарий по сделке (вся история комментариев сохраняется, и Вы всегда можете её просмотреть);

Прикрепить необходимые файлы к сделке;

Указать сумму сделки в гривнах или долларах;

Указать сумму задатка в гривнах или долларах;

Указать комиссию агентства в процентах от суммы сделки или фиксированной сумме;

Добавить затраты по сделке (можно добавлять несколько статей затрат);

Добавить доходы по сделке (можно добавлять несколько статей доходов).

На странице сделки Вы можете сразу закрыть сделку или перейти к этапам сделки.

Для Вашего удобства Вы также можете создать дополнительные поля в сделке, например, список партнёров, список нотариусов и т.д. Более подробно смотрите инструкцию по добавлению дополнительных полей к сделке.