Редагування угоди та процес ведення угоди

Додавання нової угоди

Існує кілька способів додавання угоди.

Додавання угоди вручну

Перейдіть у розділ «Угоди – Список угод» (Рис. 461).

Рис. 461

На відкритій сторінці натисніть кнопку «Додати угоду» (Рис. 462).

Рис. 462

Вам потрібно:

Вибрати рубрику угоди;
/p>
Вказати код об’єкта та код клієнта;
/p>
Одразу можна встановити статус угоди, додати коментар, прикріпити необхідні файли;
/p>
Вказати суму угоди, комісію агентства та рієлтора, зазначити витрати та дохід;
/p>
Призначити відповідальних за угоду.
/p>
Після заповнення всіх необхідних полів натисніть кнопку «Додати» (Рис. 464).

Рис. 464

Якщо Ви все зробили правильно, угода буде додана в систему. Ви можете у будь-який момент відредагувати угоду та внести необхідні зміни.

Додавання угоди через список підібраних об'єктів під клієнта

Простіший і швидший спосіб додавання угоди через список підібраних об'єктів під клієнта Для цього зайдіть у список клієнтів, знайдіть потрібного клієнта та перейдіть у підібрані пропозиції під цього клієнта (Рис. 465).

Рис. 465

У списку об’єктів знайдіть потрібний об’єкт і натисніть на іконку «рукостискання» (Рис. 466, Рис. 467).

Рис. 466

Рис. 467

У вас відкриється сторінка додавання угоди, де вже буде підставлено код об’єкта, код клієнта та рубрику угоди (Рис. 468). Вам потрібно вказати необхідні параметри угоди та натиснути кнопку «Додати» (Рис. 469).

Рис. 468

Рис. 469

Додавання угоди через список підібраних клієнтів під об’єкт
/p>
Це також простіший і швидший спосіб додавання угоди через список підібраних клієнтів під об’єкт. Для цього зайдіть у список об’єктів, знайдіть потрібний об’єкт і перейдіть у його редагування (Рис. 470, Рис. 471).

Рис. 470

Рис. 471

У списку клієнтів знайдіть потрібного клієнта і натисніть іконку «рукостискання» (Рис. 472).

Рис. 472

У вас відкриється сторінка додавання угоди, де вже буде підставлено код об’єкта, код клієнта та рубрику угоди (Рис. 473). Вам потрібно вказати необхідні параметри угоди і натиснути кнопку «Додати» (Рис. 474).

Рис. 473

Рис. 474

Ведення угоди>/p>
У списку угод Ви завжди можете переглянути, які етапи угоди завершено, а які знаходяться у процесі виконання (Рис. 475).

Рис. 475

Для зручності роботи індикатор виконання (ProgressBar) має 3 кольори:

білий – етап ще не виконано;

синій – етап у процесі виконання;

зелений – етап виконано.

Крім того, при наведенні на будь-який з етапів з’являється його назва, коментар до етапу та кількість прикріплених файлів (Рис. 476).

Рис. 476

Щоб відредагувати угоду, натисніть на іконку олівця навпроти потрібної угод (Рис. 477).

Рис. 477

Ви потрапите на сторінку редагування (Рис. 478). На цій сторінці Ви можете:

Рис. 478

Змінити статус угоди;

Додати користувачів для роботи над угодою;

Написати коментар до угоди (вся історія коментарів зберігається і доступна для перегляду);

Прикріпити необхідні файли до угоди;

Вказати суму угоди у гривнях або доларах;

Вказати суму завдатку у гривнях або доларах;

Вказати комісію агентства у відсотках від суми угоди або фіксовану суму;

Вказати комісію агента у відсотках від суми угоди або фіксовану суму;

Додати витрати по угоді (можна додавати кілька статей витрат);

Додати доходи по угоді (можна додавати кілька статей доходів).

На сторінці угоди Ви можете одразу закрити угоду або перейти до перегляду етапів.

Додатково: для Вашої зручності можна створити додаткові поля в угоді, наприклад список партнерів, список нотаріусів. Докладніше – у інструкції щодо додавання додаткових полів до угоди.

Навчальне відео по розділу: тут