В системе ЛигаПро предусмотрена возможность создания шаблонов бизнес процессов под клиентов по спросу. Вы можете создавать неограниченное количество бизнес процессов под разные рубрики, категории недвижимости, привязывать эти бизнес процессы к конкретным клиентам и мониторить их выполнение.
Чтобы создать бизнес процесс зайдите в пункт «Настройки - Шаблоны бизнес процессов в клиентах» (Рис. 667).
Рис. 667
На открывшейся странице выберите необходимую вкладку «продажа/аренда», после этого выберите вкладку с необходимой категорией и нажмите кнопку «Добавить новый шаблон» (Рис. 668).
Рис. 668
На открывшейся странице введите название шаблона, добавьте описание шаблона, также, при необходимости, Вы можете добавить файлы и указать вес (для сортировки) нового шаблона. После этого нажмите кнопку «Добавить шаблон» (Рис. 669).
Рис. 669
После того, как Вы добавили шаблон, можно добавить этапы в данный шаблон. Для этого в списке шаблонов найдите нужный Вам шаблон и нажмите на ссылку «Управление этапами» (Рис. 670).
Рис. 670
На открывшейся странице нажмите на кнопку «Добавить этап» (Рис. 671).
Рис. 671
После этого Вам откроется форма добавления нового этапа. (Рис.672).
Рис. 672
Вы можете ввести название этапа, написать его описание, указать вес (для сортировки) и прикрепить необходимые для этого этапа файлы. После этого нажмите на кнопку «Добавить этап». (Рис. 673). Таким образом, Вы можете создавать неограниченное количество этапов бизнес процесса и сортировать их согласно порядку выполнения.
Рис. 673
Чтобы привязать бизнес процесс к нужному клиенту - зайдите в редактирование клиента в любой рубрике (Рис 674).
Рис. 674
И на открывшейся странице выберите вкладку «Бизнес процессы» (Рис. 675).
Рис. 675
Слева на странице выберите нужный бизнес процесс из списка и нажмите кнопку «Применить» (Рис. 676).
Рис. 676
После этого бизнес процесс будет привязан к текущему клиенту (Рис. 677). Обращаем внимание, что Вы можете в любой момент изменить привязанный к клиенту бизнес процесс, но при этом все данные, заполненные в текущем бизнес процессе, будут удалены.
Рис. 677
Теперь Вы можете редактировать этапы бизнес процесса, добавлять файлы к каждому этапу, изменять статус, и просматривать какой у этапа статус: завершен, в работе. Таким образом использую бизнес процессы в клиентах Вы можете полностью упорядочить дествия своих сотрудников по клиенту, ведь все что сотруднику нужно – это просто выполнять все те этапы которые указаны в бизнес процессе.
Обучающее видео по разделу: здесь
