Налаштування бізнес процесів в клієнтах

В системі ЛігаПро передбачена можливість створення шаблонів бізнес процесів під клієнтів за попитом. Ви можете створювати необмежену кількість бізнес процесів під різні рубрики, категорії нерухомості, прив'язувати ці бізнес процеси конкретних клієнтів і моніторити їх виконання.

Щоб створити бізнес процес зайдіть в пункт «Налаштування - Шаблони бізнес процесів в клієнтах» (Рис. 412).

Рис. 412

На сторінці, виберіть необхідну вкладку «продаж / оренда», після цього виберіть вкладку з необхідною категорією і натисніть кнопку «Додати новий шаблон» (Рис. 413).

Рис. 413

На сторінці, введіть назву шаблону, додайте опис шаблону, також, при необхідності, Ви можете додати файли і вказати вагу (для сортування) нового шаблону. Після цього натисніть кнопку «Додати шаблон» (Рис. 414).

Рис. 414

Після того, як Ви додали шаблон, можна додати етапи в даний шаблон. Для цього в списку шаблонів знайдіть потрібний Вам шаблон і натисніть на посилання «Управління етапами» (Рис. 415).

Рис. 415

На сторінці, натисніть на кнопку «Додати етап» (Рис. 416).

Рис. 416

Після цього Вам відкриється форма додавання нового етапу. (Рис.417).

Рис. 417

Ви можете ввести назву етапу, написати його опис, вказати вагу (для сортування) і прикріпити необхідні для цього етапу файли. Після цього натисніть на кнопку «Додати етап». (Рис. 418). Таким чином, Ви можете створювати необмежену кількість етапів бізнес процесу і сортувати їх згідно з порядком виконання.

Рис. 418

Щоб прив'язати бізнес процес до потрібного клієнту - зайдіть в редагування клієнта в будь-якій рубриці (Рис 419).

Рис. 419

І на сторінці, виберіть вкладку «Бізнес процеси» (Рис. 420).

Рис. 420

Зліва на сторінці виберіть потрібний бізнес процес зі списку і натисніть кнопку «Застосувати» (Рис. 421).

Рис. 421

Після цього бізнес процес буде прив'язаний до поточного клієнта (Рис. 422). Звертаємо увагу, що Ви можете в будь-який момент змінити прив'язаний до клієнта бізнес процес, але при цьому всі дані, заповнені в поточному бізнес процесі, будуть видалені.

Рис. 422

Тепер Ви можете редагувати етапи бізнес процесу, додавати файли до кожного етапу, змінювати статус, і переглядати який у етапу статус: завершено, в роботі. Таким чином використовую бізнес процеси в клієнтах Ви можете повністю упорядкувати дії який своїх співробітників по клієнту, адже все що працівник повинен - це просто виконувати всі ті етапи які вказані в бізнес процесі.