У системі ЛігаПро передбачена можливість створення шаблонів бізнес-процесів під клієнтів. Ви можете створювати необмежену кількість бізнес-процесів під різні рубрики та категорії нерухомості, прив'язувати ці бізнес-процеси до конкретних клієнтів та «моніторити» їх виконання.
Щоб створити бізнес-процес, зайдіть в пункт «Налаштування - Шаблони бізнес-процесів у клієнтах» (Рис. 1).
Рис. 1
На сторінці, що відкрилася, виберіть необхідну вкладку продаж/оренда, після цього виберіть вкладку з необхідною категорією і натисніть кнопку «Додати новий шаблон» (Рис. 2).
Рис. 2
На сторінці введіть назву шаблону, додайте опис шаблону, при необхідності Ви можете додати файли і вказати вагу (для сортування) нового шаблону. Після цього натисніть кнопку «Додати шаблон» (Рис. 3).
Рис. 3
Після того, як Ви додали шаблон, можна додати етапи до цього шаблону. Для цього в списку шаблонів знайдіть потрібний Вам шаблон і натисніть посилання «Керування етапами» (Рис. 4).
Рис. 4
На сторінці, що відкрилася, натисніть на кнопку «Додати етап» (Рис. 5).
Рис. 5
Після цього вам відкриється форма додавання нового етапу. (Рис. 6).
Ви можете ввести назву етапу, написати його опис, вказати вагу (для сортування) та прикріпити необхідні для цього етапу файли. Після цього натисніть кнопку «Додати етап» (Рис. 6). Таким чином Ви можете створювати необмежену кількість етапів для бізнес-процесу, сортувати їх відповідно до порядку виконання.
Рис. 6
Рис. 7
На сторінці виберіть вкладку «Бізнес процеси» (Рис. 8). Зліва на сторінці виберіть потрібний бізнес-процес зі списку і натисніть кнопку «Застосувати».
Рис. 8
Після цього бізнес-процес буде прив'язаний до поточного клієнта (Рис. 9). Звертаємо увагу, що Ви можете в будь-який момент змінити прив'язаний до клієнта бізнес-процес, але при цьому всі дані, заповнені в поточному бізнес-процесі, будуть видалені.
Рис. 9
UA 
